久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.开yun体育网，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 重大，融合国外：A+ 重大)拟刊行Reg S、3年期、固定利率、以东说念主民币计价的高档无典质有担保数字原生债券。(FPG)

条件如下：

刊行东说念主：Huafa 2024 I Company Limited

担保东说念主：珠海华发集团有限公司

担保东说念主评级：惠誉：BBB 重大，融合国外：A+ 重大

预期评级：BBB/A+(惠誉/融合国外)

刊行规矩：Reg S

类型：固定利率，高档无典质有担保数字原生债券

期限：3年期

最终指点价：4.50%

交割日：2024年12月23日

资金用途：为现存离岸债务再融资

其他条件：港交所和MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万东说念主民币/1万东说念主民币;英国法

联席大众互助东说念主、联席牵头承办东说念主及联席账簿措置东说念主：汇丰银行（B&D）、华泰国外、中金公司、海通国外、中信证券、招银国外、澳门国外银行、兴证国外、国泰君安国外、中信建投国外、信银成本

联席牵头承办东说念主及联席账簿措置东说念主：民银成本、华金证券国外、日兴证券、浦银国外、龙石成本

DLT平台：HSBC Orion

平台提供商：汇丰银行

计帐机构：债务器用中央结算系统运筹帷幄欧洲计帐银行/明讯银行开yun体育网